Le probleme
Les conseillers en gestion de patrimoine independants passent des heures a produire des reportings clients : collecte de donnees, mise en forme, generation de graphiques, relecture. Un processus repetitif et chronophage qui empiete sur le temps de conseil.
La solution
Le Cockpit Patrimoine est une application SaaS qui automatise la generation de reportings. Import des donnees portefeuille, generation automatique de graphiques et commentaires via IA, export PDF professionnel. Le conseiller parametre, l'IA produit.
Les resultats
Reporting realise en 10 minutes au lieu d'1 heure. Les conseillers se concentrent sur la relation client et le conseil, pas sur la mise en forme. La qualite visuelle des reportings a egalement progresse.
